Introduction

Le marché sud-américain des tuyaux industriels est un segment émergent grâce à l'industrialisation croissante, aux investissements dans les infrastructures et aux secteurs riches en ressources comme les mines et le pétrole et le gaz.

Cette croissance reflète un large éventail de facteurs, allant de l'expansion de la construction et des infrastructures, à l'augmentation des activités minières et pétrolières et gazières, en passant par le besoin croissant de tuyaux spécialisés dans les industries agroalimentaires, des eaux usées et chimiques.

Le marché des tuyaux industriels en Amérique du Sud devrait passer de 768,77 millions de dollars US en 2024 à 1 178,18 millions de dollars US d’ici 2031. Entre 2025 et 2031, ce marché devrait connaître un TCAC de 6,5 %.

Stratégies de croissance

Partenariats d'assemblage et de production locale : De nombreux fabricants mondiaux de tuyaux mettent en place des unités d'assemblage ou de production régionales dans des pays clés d'Amérique du Sud afin de réduire les délais de livraison, de répondre aux exigences de localisation – notamment dans l'industrie pétrolière et gazière – et d'adapter leurs offres aux industries régionales.

Les services à valeur ajoutée comprennent bien plus que la simple fourniture de tuyaux ; les entreprises leaders proposent désormais l’installation sur site, des assemblages sur mesure, la maintenance prédictive, des « tuyaux intelligents » équipés de capteurs et des contrats basés sur la performance qui enrichissent l’offre de services et permettent de se différencier.

L’innovation en matière de matériaux et la diversification des produits – les utilisateurs finaux exigeant des performances supérieures, telles que des pressions nominales plus élevées, une résistance à l’abrasion et une compatibilité chimique – incitent les entreprises à se tourner vers des matériaux avancés (thermoplastiques et composites) et des types de tuyaux (tuyaux à gradient et tuyaux intelligents) afin de conquérir les segments haut de gamme.

Se développer sur des marchés finaux affichant une croissance supérieure à la moyenne, tels que les infrastructures et la construction, les mines, le pétrole et le gaz, l'agroalimentaire, ainsi que l'eau et l'assainissement. Exemple : alors que le Brésil et d'autres pays d'Amérique du Sud augmentent leurs dépenses d'infrastructure, les fournisseurs de tuyaux suivent la même tendance.

Acquisitions stratégiques et développement de réseaux de distribution : les acteurs majeurs acquièrent des entreprises régionales ou renforcent leur réseau de distribution afin d’établir une présence locale, d’élargir leur gamme de produits et de développer leurs réseaux de distribution. Des exemples concrets d’acteurs clés sont présentés ci-dessous.

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Tendances futures

Les solutions de tuyauterie intelligentes intégrant l'Internet des objets (IoT), avec surveillance en temps réel de la pression, de la température et de l'usure grâce à des capteurs, ainsi que maintenance prédictive, devraient connaître une demande croissante. Ceci est particulièrement pertinent dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz, la chimie et l'exploitation minière.

Durabilité et éco-matériaux : les tuyaux fabriqués à partir de matériaux biosourcés, de composants recyclables ou ayant un impact environnemental réduit seront très demandés à mesure que la réglementation environnementale se durcit et que les industries imposent des opérations plus écologiques.

Applications hautes performances/extrêmes : avec des puits de pétrole et de gaz plus profonds, des environnements miniers plus difficiles et des procédés chimiques plus agressifs, la demande de tuyaux résistants à la haute pression, à la température et à l’abrasion va augmenter.

L'accent mis sur le marché de l'après-vente et les services pour la base installée va s'accroître à mesure que les installations de systèmes de tuyaux industriels augmenteront ; par conséquent, le remplacement, la maintenance et les inspections constitueront la principale source de revenus.

Diversification régionale : Si le Brésil reste un marché majeur en Amérique du Sud, d'autres pays (Argentine, Colombie, Pérou) y contribueront de plus en plus, grâce à l'expansion des industries et à l'amélioration de la localisation.

Opportunités

Croissance des infrastructures et de la construction : Plusieurs gouvernements d'Amérique du Sud investissent dans les routes, les ponts, les ports, les voies ferrées et les stations d'épuration des eaux ; ces projets stimulent la demande de tuyaux utilisés notamment pour la manutention, le transfert d'eau et le bétonnage.

Exploitation minière et ressources naturelles : L'Amérique du Sud, riche en réserves minérales, connaît une expansion minière et a besoin de tuyaux pour le transfert de boues, de systèmes hydrauliques, de transport pneumatique, etc.

Pétrole et gaz/offshore : L’exploitation du pétrole du pré-salifère brésilien et d’autres projets régionaux génèrent une demande en flexibles sous-marins et en flexibles haute performance. Par exemple, l’activité de flexibles d’Eaton au Brésil est liée à ces projets.

Agroalimentaire, industrie pharmaceutique et applications sanitaires : la croissance de ces secteurs en Amérique latine engendre une demande croissante de tuyaux conformes aux normes réglementaires, d’hygiène et de salubrité (qualité alimentaire, nettoyables et longue durée de vie). Le rapport cite la croissance de ces industries utilisatrices comme facteur déterminant.

Marchés de la modernisation et du remplacement : Les installations existantes dans les secteurs minier, manufacturier et pétrolier et gazier feront l’objet de remplacements, de mises à niveau et d’entretien, ce qui continuera de créer des opportunités pour les fabricants de tuyaux et les fournisseurs de services.

Segments clés

Par type de matériau

Caoutchouc

PVC

polyuréthane

Silicone

Par secteur d'activité

Automobile

Eau et eaux usées

Pétrole et gaz

Produits chimiques

Infrastructure

Nourriture et boissons

Agriculture

Exploitation minière

Acteurs clés et développements récents

Eaton Corp Plc

Eaton fournit depuis longtemps des solutions de flexibles au secteur pétrolier et gazier brésilien. Au Brésil, par exemple, elle a fourni des flexibles Synflex à haute résistance à l'écrasement (HCR) aux fabricants d'arbres de Noël sous-marins afin de les aider à respecter les réglementations locales en matière de contenu local et à supporter les conditions sous-marines extrêmes (différentiel de pression supérieur à 5 000 psi) du secteur pétrolier pré-salé brésilien.

L'entreprise avait auparavant créé la division Tuyaux industriels en 2009, axée sur les marchés mondiaux des tuyaux en caoutchouc et en thermoplastique, notamment en Amérique du Sud.

Bien que les informations récemment divulguées ne concernent pas exclusivement l'Amérique du Sud, Eaton figure parmi les principaux acteurs du marché des tuyaux industriels en Amérique du Sud selon les rapports de recherche.

Parker Hannifin Corp

Parker figure parmi les principaux acteurs du marché des tuyaux industriels en Amérique du Sud.

En décembre 2007, Parker a fait l'acquisition de Detroit Plastico e Metais, une entreprise de São Paulo (Brésil) spécialisée dans la fabrication de raccords et de tubes, afin de renforcer sa présence au Brésil et en Amérique latine. Bien que cette acquisition ne concerne pas exclusivement les tuyaux, elle s'inscrit dans sa stratégie relative aux systèmes de raccords et de flexibles pour fluides.

À l'échelle mondiale, Parker a enrichi son portefeuille de tuyaux, par exemple grâce à l'acquisition de Titan Industries ; de telles capacités peuvent alimenter les stratégies régionales.

Société Gates

Gates a également été mis en avant parmi les leaders mondiaux du secteur des tuyaux industriels, ainsi que dans diverses études.

Dans son rapport annuel 2024, Gates a indiqué que ses tuyaux industriels étaient utilisés pour une large gamme de fluides et a présenté de nouveaux produits tels que la gamme Data Master™ pour centres de données à refroidissement liquide et les tuyaux haute pression Clean Master™ Plus. Bien que ces innovations soient destinées au marché mondial, elles peuvent être appliquées dans le cadre de l'expansion du marché sud-américain.

Bien que certaines annonces de Gates en Amérique du Sud soient moins visibles dans le domaine public, l'orientation stratégique générale des tuyaux avancés et du réseau mondial favorise la pénétration régionale.

Conclusion

Le marché sud-américain des flexibles industriels affiche une croissance prometteuse, portée par le développement des infrastructures, les industries extractives, la transformation des procédés industriels et la demande croissante de systèmes de flexibles haute performance. Pour maximiser leur rentabilité, les acteurs du secteur doivent privilégier les services à valeur ajoutée, la production locale, les matériaux avancés, les systèmes équipés de capteurs et la diversification des marchés finaux. Des entreprises mondiales comme Eaton, Parker et Gates mettent en œuvre ces stratégies avec détermination et renforcent leur présence régionale. Pour les entreprises et les investisseurs, une segmentation fine – par matériau, pression, secteur d'activité et support – est essentielle pour aligner leurs stratégies produits et régionales.

Foire aux questions (FAQ)

Quels sont les facteurs de croissance du marché des tuyaux industriels en Amérique du Sud ?

Les principaux moteurs du marché comprennent les activités liées aux infrastructures et à la construction, la croissance des secteurs minier et pétrolier et gazier, la demande des industries agroalimentaires et du traitement de l'eau et des eaux usées, ainsi que la demande croissante de tuyaux plus performants pour les applications industrielles.

Quel est le plus grand marché de tuyaux industriels en Amérique du Sud ?

Le Brésil figure souvent en tête des pays figurant dans le rapport sur l'Amérique du Sud avec une part importante des revenus, soit environ 514,12 millions de dollars américains en 2024, selon un ensemble de données.

Quels sont les segments de ce marché qui connaissent la croissance la plus rapide ?

Selon une prévision, le segment des tuyaux tressés métalliques est celui qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC d'environ 9 % ; le segment des fluides à base d'huile connaît la croissance la plus rapide, à environ 8,17 % ; et les tuyaux en polyuréthane figurent parmi les segments de matériaux dont la croissance est la plus rapide.

Comment les entreprises différencient-elles leurs offres dans la région ?

Ces entreprises se différencient par des assemblages sur mesure, des services sur site, la maintenance prédictive via des capteurs IoT (tuyaux intelligents), la fabrication ou l'assemblage local, et l'offre de matériaux avancés comme les thermoplastiques et les composites pour gérer des applications extrêmes.

Quels sont les défis auxquels le marché est confronté ?

Les défis sont la volatilité économique dans les pays d'Amérique du Sud, les exigences réglementaires et de contenu local (en particulier dans le secteur pétrolier et gazier), les fluctuations monétaires, la complexité de la chaîne d'approvisionnement pour les tuyaux de pointe et la concurrence sur les prix des producteurs locaux ou à bas coût.

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