소개
남미 산업용 호스 시장은 산업화의 성장, 인프라에 대한 투자, 광업, 석유 및 가스와 같은 자원이 풍부한 부문으로 인해 새롭게 부상하는 부문입니다.
이러한 성장은 건설 및 인프라 확장, 광산 및 석유-가스 활동 증가부터 식품 및 음료, 상하수도, 화학 산업에서 특수 호스에 대한 수요 증가까지 다양한 요인을 반영합니다.
남미 산업용 호스 시장 규모는 2024년 7억 6,877만 달러에서 2031년 11억 7,818만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2031년까지 시장은 연평균 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다.
성장 전략
조립 및 현지 생산 파트너십 : 많은 글로벌 호스 제조업체가 리드 타임을 줄이고, 특히 석유 및 가스 산업에서 현지화 요구 사항을 충족하고, 지역 산업에 맞는 제품을 제공하기 위해 주요 남미 국가에 조립 또는 지역 생산 시설을 설립하고 있습니다.
부가가치 서비스에는 호스 제공보다 훨씬 더 많은 것이 포함됩니다. 선도적인 기업들은 이제 현장 설치, 맞춤형 조립, 예측 유지 관리, 센서가 내장된 "스마트 호스" 및 성과 기반 계약을 제공하여 서비스 제공을 강화하고 차별화를 제공합니다.
재료 혁신과 제품 다각화 - 최종 사용자가 더 높은 성능(더 높은 압력 정격, 내마모성, 화학적 호환성 등)을 요구함에 따라 기업들은 프리미엄 세그먼트를 공략하기 위해 고급 소재(열가소성 플라스틱 및 복합재)와 유형(그라디언트 호스 및 스마트 호스)으로 전환하고 있습니다.
인프라 및 건설, 광업, 석유 및 가스, 식음료, 상하수도 등 평균 이상의 성장률을 보이는 최종 시장으로의 확장 . 예: 브라질을 비롯한 남미 국가들이 인프라 지출을 확대함에 따라 호스 공급업체들도 이에 동참하고 있습니다.
전략적 인수 및 채널 구축: 주요 기업들은 지역 기업을 인수하거나 유통업체 생태계를 강화하여 현지 입지를 확보하고, 제품 포트폴리오를 확장하며, 유통 네트워크를 구축하고 있습니다. 주요 기업들의 구체적인 사례는 다음과 같습니다.
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미래 트렌드
센서 기반 실시간 압력, 온도, 마모/파손 모니터링 및 예측 유지보수 기능을 갖춘 IoT 통합 스마트 호스 솔루션에 대한 수요가 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 특히 석유 및 가스, 화학, 광업과 같은 산업에서 더욱 중요합니다.
지속 가능성 및 친환경 소재: 환경 규제가 강화되고 업계에서 보다 친환경적인 운영을 요구함에 따라, 생물 기반 소재, 재활용 가능한 구성 요소 또는 환경에 미치는 영향이 적은 호스에 대한 수요가 크게 증가할 것입니다.
고성능/극한 환경 적용 분야: 더 깊은 석유 및 가스 우물, 더 혹독한 광산 환경, 더욱 공격적인 화학 처리로 인해 고압, 고온 및 마모에 견딜 수 있는 호스에 대한 수요가 증가할 것입니다.
산업용 호스 시스템 설치가 증가함에 따라 설치된 기반의 사후 시장과 서비스에 대한 관심이 커질 것입니다. 따라서 교체, 유지 관리 및 검사가 주요 수익원이 될 것입니다.
지역 다각화: 브라질은 여전히 남미의 주요 시장이지만, 산업 확대와 현지화 개선을 통해 다른 국가(아르헨티나, 콜롬비아, 페루)도 점차 기여하게 될 것입니다.
기회
인프라 및 건설 성장 : 남미의 여러 정부가 도로, 교량, 항만, 철도, 상하수도 처리 시설에 투자하고 있습니다. 이러한 프로젝트는 자재 취급, 물 이동, 콘크리트 타설 등에 사용되는 호스에 대한 수요를 늘립니다.
광업 및 천연자원: 광물 매장량이 풍부한 남미에서는 광산 확장이 이루어지고 있으며, 슬러리 이송용 호스, 유압 시스템, 공기 수송 등이 필요합니다.
석유 및 가스/해양: 브라질의 염분 선유전 및 기타 지역 프로젝트는 해저 및 고사양 호스에 대한 수요를 창출합니다. 예를 들어, 이튼의 브라질 호스 사업은 이러한 프로젝트와 연계되어 있습니다.
식음료, 제약, 위생용품: 라틴 아메리카 내 이러한 산업의 성장으로 인해 규제, 위생 및 위생 기준을 충족하는 식품 등급, 세척 가능, 장수명 호스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 보고서는 이러한 최종 사용자 산업의 성장을 주요 성장 요인으로 꼽았습니다.
개조 및 교체 시장: 광산, 제조, 석유 및 가스 산업의 기존 공장은 교체, 업그레이드 및 유지관리를 받게 되므로 호스 제조업체와 서비스 제공업체에게는 계속해서 기회가 제공됩니다.
주요 세그먼트
재료 유형별
고무
PVC
폴리우레탄
실리콘
산업별 수직별
자동차
물과 폐수
석유 및 가스
약
하부 구조
음식 및 음료
농업
채광
주요 참여자 및 최근 개발 사항
이튼 코퍼레이션 유한회사
이튼은 브라질 석유 및 가스 산업에 호스 솔루션을 제공해 온 역사를 가지고 있습니다. 예를 들어, 브라질에서는 해저 트리 제조업체에 Synflex 고내충격성(HCR) 호스를 공급하여 현지 규정을 준수하고 브라질 선염층 유전 부문의 극한 해저 환경(차압 5,000psi 이상)을 견뎌낼 수 있도록 지원했습니다.
이 회사는 2009년에 남미를 포함한 글로벌 고무 및 열가소성 호스 시장에 초점을 맞춘 산업용 호스 사업부를 설립했습니다.
최근 공개된 내용은 남미에만 국한된 것은 아니지만, Eaton은 연구 보고서에 따르면 남미 산업용 호스 시장의 주요 업체 중 하나로 선정되었습니다.
파커 해니핀 코퍼레이션
파커는 남미 산업용 호스 시장의 주요 기업 중 하나로 꼽힙니다.
2007년 12월, Parker는 브라질 및 라틴 아메리카 시장에서의 입지를 강화하기 위해 상파울루(브라질)에 위치한 피팅 및 튜빙 제조업체인 Detroit Plastico e Metais를 인수했습니다. 이는 호스 관련 제품만을 취급하는 것은 아니지만, Parker의 유체 커넥터 및 호스 시스템 전략의 일환입니다.
Parker는 전 세계적으로 호스 포트폴리오를 강화했는데, 예를 들어 Titan Industries를 인수했습니다. 이러한 역량은 지역 전략에 반영될 수 있습니다.
게이츠 코퍼레이션
게이츠는 산업용 호스 부문의 글로벌 리더 중 한 명으로 주목을 받았으며, 다양한 연구 리뷰에서도 언급되었습니다.
2024년 연례 보고서에서 게이츠는 산업용 호스가 다양한 매체에 사용되었으며, Data Master™ 라인 수냉식 데이터 센터와 Clean Master™ Plus 고압 호스와 같은 신제품 출시를 포함했다고 밝혔습니다. 이러한 혁신은 전 세계적으로 적용되고 있지만, 남미 시장 확장에도 적용될 수 있습니다.
게이츠가 발표한 남미 지역 내 특정 발표 내용은 대중에게 잘 알려지지 않았지만, 고급 호스와 글로벌 네트워크라는 전반적인 전략적 방향은 지역적 침투에 도움이 됩니다.
결론
남미 산업용 호스 시장은 인프라 구축, 자원 산업, 공정 제조, 그리고 고성능 호스 시스템에 대한 수요 증가에 힘입어 매력적인 성장세를 보이고 있습니다. 업계 참여자들은 최대의 가치를 창출하기 위해 부가가치 서비스, 현지화, 첨단 소재, 센서 기반 시스템, 그리고 최종 시장 다각화에 집중해야 합니다. 이튼, 파커, 게이츠와 같은 글로벌 기업들은 이러한 전략을 적극적으로 추진하며 지역 내 입지를 강화하고 있습니다. 기업과 투자자 모두에게 소재, 압력, 산업, 미디어별 세분화는 제품 및 지역 전략을 조율하는 데 매우 중요합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
남미의 산업용 호스 시장 성장을 견인하는 요인은 무엇인가?
시장의 주요 동인으로는 인프라 및 건설 활동, 광업과 석유 및 가스 부문의 성장, 식품 및 음료, 상하수도 산업의 수요, 산업용 고성능 호스에 대한 추진 등이 있습니다.
남미에서 산업용 호스의 가장 큰 시장은 어디인가요?
브라질은 남미 보고서에서 종종 국가별로 선두를 차지하며, 2024년에는 약 5억 1,412만 달러의 수익을 올렸습니다.
이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇입니까?
한 예측에 따르면, 와이어 브레이드 호스 부문은 약 9% CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 가장 빠르게 성장하는 오일 미디어 부문은 약 8.17%입니다. 폴리우레탄 소재 호스는 가장 빠른 소재 유형 성장 부문에 속합니다.
기업들은 해당 지역에서 어떻게 자사 제품을 차별화하고 있나요?
이들 기업은 맞춤형 조립, 현장 서비스, IoT 센서를 통한 예측적 유지관리(스마트 호스), 현지 제조 또는 조립, 극한의 환경을 처리하는 열가소성 플라스틱 및 복합재와 같은 고급 소재 제공 등을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.
시장이 직면한 과제는 무엇인가?
이러한 과제로는 남미 국가의 경제적 변동성, 규제 및 현지 콘텐츠 요구 사항(특히 석유 및 가스 통화 변동), 고급 호스의 공급망 복잡성, 현지 또는 저가 생산자와의 가격 경쟁 등이 있습니다.
